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万博maxbet官网体育助力深圳益田假日广场类REITs项目设立、发行及与原CMBS项目的成功续接

2020.11.20

近日,信达-深圳益田假日广场资产支持专项计划(“益田REITs”)完成设立及发行,深圳市益田集团股份有限公司(以下简称“益田集团”)作为原始权益人成功募集人民币68亿元。本项目以深圳益田假日广场作为底层资产,并通过“专项计划+财产型信托”的双SPV模式,实现了资金端与资产端的有效对接。


本次募集资金主要用于偿还益田集团作为原始权益人于2017年发行的CMBS专项计划(“益田CMBS”,本益田CMBS项目的设立发行亦为万博maxbet官网体育助力完成)到期兑付资金以及补充其他流动资金。


万博maxbet官网体育作为益田REITs的法律顾问,为该项目提供了全面的法律服务,深度参与交易方案的设计、专项计划架构的搭建及全部交易文件的起草,对底层物业进行了全面尽职调查并出具尽调报告,并就项目实施过程中涉及的法律问题提供意见及解决方案。


同时,万博maxbet官网体育亦协助益田CMBS召开持有人会议,协助完成益田CMBS的提前终止及与益田REITs的成功续接,实现了原始权益人通过不同ABS产品完成募集资金规模提升的目标。该项目系市场上少有的类REITs与CMBS产品完成无缝续接的项目,为国内已初具规模的CMBS产品以续发类REITs的方式实现退出进行了有效探索。


本项目牵头合伙人为赵锡勇万博max官网手机版登陆、汪亚辉万博max官网手机版登陆和于金龙万博max官网手机版登陆。






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